2020年我國產業用紡織品行業受全球防疫物資需求推動，生產、銷售、出口以及投資大幅度增長，行業經濟效益明顯改善。2021年，行業新投資的產能將逐步釋放，防疫物資的需求將回歸正常，新冠肺炎疫情下全球市場復蘇還需時日，行業發展面臨較多的不確定和風險因素。為了及時準確掌握行業情況，化解行業運行中的風險點，為企業、行業和政府部門提供有針對性的咨詢建議，中國產業用紡織品行業協會在行業內開展春季線上調研。

　　一、受訪企業分析

　　2月23日問卷發放后，截止3月2日共回收410份問卷，剔除重復以及其它無效問卷，合計共有389份有效問卷。從地區看，受訪企業主要集中在江蘇、浙江和山東地區，占總數的63.24%，另外，廣東、湖北、河北和福建地區的受訪企業也均超過10家，受訪企業基本覆蓋了我國產業用紡織品的主要產地。從行業分布看，受訪企業主要分布在醫療與衛生用紡織品、非織造布卷材、安全防護用紡織品、過濾與分離用紡織品等領域，產業用紡織品的其他領域以及纖維、裝備行業也有部分企業提交問卷，見圖1。受訪企業中，23.2%的企業從事口罩生產，12.85%的企業從事防護服生產，6.43%的企業生產消毒濕巾，66.24%的企業沒有從事防疫物資生產。

　　圖1 受訪企業領域分布情況

　　

 

　　從規?？?，12.08%的受訪企業年銷售收入超過10億元，7.46%的企業銷售收入在5億元到10億元之間，33.68%的企業銷售收入在1億元到5億元之間，另外有9.51%的企業年銷售收入低于2000萬元，見表1。因此，受訪企業的地域、行業和規模分布均有較強的合理性。

　　表1 受訪企業年銷售收入規模情況

　　

 

　　二、2020年經營情況回顧

　　對于2020年企業經營情況，60%的受訪企業表示公司的營業收入和利潤都出現了不同程度的增長，其中，20%的企業表示增速超過50%，近30%的企業表示增速超過10%但低于50%;20%的企業表示上述兩項指標基本持平;其余20%的企業則表示收入和利潤出現了不同程度的下降，其中7%左右的企業表示降幅超過20%，見圖2。

　　圖2 2020年受訪企業收入和利潤增長情況

　　

 

　　三、2021年1-2月行業運行情況

　　2021年1-2月，由于防疫物資需求的延續，行業整體的運行情況要優于往年同期水平，受訪企業對前2個月經營狀況滿意度較高，13.4%的企業認為當前的經營狀況非常好，超過一半的企業認為經營情況比較好，接近1/3的企業認為經營情況一般，見圖3。

　　圖3 受訪企業2021年1-2月經營情況

　　

 

　　對于當前的訂單情況，企業普遍表示訂單量有所增加，國內訂單指數66，但國際訂單指數只有57。具體到企業在手訂單的情況，37.89%的受訪企業表示企業有相對穩定、持續的訂單來源，接近10%的企業表示在手訂單可以支持3個月以上的生產，18.04%的企業訂單可以支持3個月以內的生產，27.06%的企業訂單可以支持1個月以內的生產，7.73%的企業表示在手訂單可以支持半個月的生產。(注：本報告中的指數均以50為臨界點，高于50表明該指標處于上升區間，指數值越高增速越高)。

　　受利于全國各地就地過年的倡議，2021年企業的復工復產情況明顯好于往年。截止到2月底，近3/4的受訪企業表示工人已經基本全部到崗，16.49%的企業表示75%左右的工人已經到崗。38.92%的受訪企業已經滿負荷生產，34.28%的企業產能已經恢復80%，恢復至60%的企業達到16.24%，10%左右的企業產能恢復低于40%，見圖4。

　　圖4 受訪企業產能恢復情況

　　

 

　　2021年以來主要原料的價格進入上升通道，原料價格指數81，70%的受訪企業表示原料價格有不同程度的上漲，近30%的企業表示漲幅超過10%。企業用工成本則延續多年來的上漲趨勢，用工成本指數74。原材料成本和用工成本的上漲導致企業的產品價格出現不同程度的上漲。企業產成品價格指數63，低于原料價格和用工成本指數。

　　四、海外市場對行業的影響

　　本次調研中受訪企業就公司業務對海外市場的依存程度進行了打分，0分表示非常低，10分表示非常高，受訪企業對海外市場依存程度的平均得分為4.1，處于較低區間。分領域看，過濾、交通、土工建筑、造紙用紡織品以及革基布、特種紡織品對海外市場的依存度較低，主要面向國內市場;而醫療衛生、安全防護用紡織品以及線帶繩網、襯布等對海外市場的依存度相對較高，但分值均低于6。非織造布卷材對海外市場的依存度處于行業平均水平，見圖5。

　　但是我們也要注意到，我國2020年口罩、防護服、隔離衣的出口額超過600億美元，特別在2020年5月以后，口罩、防護服等企業的海外訂單比例非常高，海外防疫物資需求的變化將對這些企業的經營產生較大的影響。

　　圖5 產業用紡織品各領域對海外市場的依存度

　　

 

　　五、2021年全年預測

　　對于2021年全年的發展情況，受訪企業的信心指數達到71，67.78%的企業對全年的發展情況表示樂觀。分領域看，土工建筑、安全防護、結構增強、過濾分離、繩網、造紙和特種紡織品等領域的企業對2021年的經營預期更為樂觀;而醫療衛生用紡織和非織造布企業由于經歷了2020年的高速增長，面對防疫物資需求放緩的局面，對全年的預測表現得更為謹慎。

　　從企業規?？?，大企業對行業全年的預測更為樂觀，年銷售收入低于1億元的規模以上企業對全年的形勢的判斷最不樂觀。具體到單項指標，受訪企業的全年國內訂單指數為69，國際訂單指數為67，均略高于前兩個月的水平;全年的生產指數70，收入指數71，利潤指數63。

　　企業的信心還反映在固定資產投資意向上。63.66%的受訪企業表示在2021年有新的投資計劃，計劃的投資項目主要集中在產能擴張、既有設備的升級改造和新建廠房。有投資計劃的企業主要集中在醫療用紡織品和非織造布卷材領域。

　　對于當前企業經營過程中面臨的困難，用工短缺、海外市場拓展困難和市場需求下降是企業選擇最多的三項，原輔料采購困難和資金緊張也是企業反映比較多的問題，見圖6。

　　圖6 當前企業面臨的主要困難

　　

 

　　對于企業面臨的外部挑戰，企業反映的問題主要集中在原材料價格的大幅度波動和行業產能過快，招工困難、人民幣匯率變動和防疫物資需求下降也是企業反映較多的問題，見表2。

　　表2 企業面臨的主要外部挑戰

　　

 

　　面對復雜環境和激烈競爭，受訪企業的競爭優勢主要集中在創新能力、客戶關系、產品質量和經營團隊上，各有20%左右的企業認為企業處在一個持續成長的細分領域和企業具有成本優勢。

　　表3 受訪企業的主要競爭優勢

　　

 

　　六、結論及建議

　　總體來看，本次參與調研的產業用紡織品企業對2021年1-2月的經營情況比較滿意，對全年的經營狀況具有較高的信心。

　　我國產業用紡織品行業對國際市場的依存度不高，新冠肺炎疫情對非防疫物資的國際市場需求產生了較大的負面影響。隨著全球大范圍接種新冠肺炎疫苗，疫情在全球范圍內將得到一定程度緩解，對防疫物資的需求將會出現大幅度下降，非防疫物資的需求將會回升，相關企業要合理調整市場預期，加快產品結構的調整和新產品的開發。

　　由于全球寬松的貨幣政策，后疫情時代的樂觀預期，以及一些偶發因素，2021年原材料價格大幅上漲。短期的原料價格大幅度波動會對企業的運營帶來困擾，但長期看，整個產業鏈將共同分擔原料上漲的壓力。

　　當前，已經有一部分熔噴非織造布和口罩生產線退出市場，預計隨著疫情進一步緩解將有更多的該類產能選擇退出。新增紡粘和水刺非織造布產能將在未來2年內逐步釋放，行業需要不斷拓展新市場和新應用，調整擴充產能的節奏，減少大規模產能增加對行業的沖擊。

　　隨著我國勞動人口的減少以及年輕一代從事制造業意愿的降低，招工難和用工成本高將會是整個制造業面臨的共同問題。企業一方面要加強生產線的智能化改造，減少一般用工數量，降低勞動強度;另一方面要加強對員工的培訓，幫助其提高職業技能，持續改善員工的工作條件和待遇，增強企業對勞動者的吸引力。

　　產業用紡織品是技術導向的產業，通過技術創新形成的產品性能、質量和成本優勢是企業在激烈的市場競爭中獲勝的關鍵。企業需要加強技術創新和專業人才培養，大力推進智能制造和綠色制造升級，補足產業短板，推動產業業態升級，增強供應鏈自主可控能力。

　　來源：中國產業用紡織品行業協會